Angus is klaar met zijn werk en behoorlijk geil. Hij besluit een vage kennis op te bellen die hij een poosje geleden heeft ontmoet. Aan de telefoon beginnen ze elkaar op te geilen en Angus trekt zich af. Hij heeft niet in de gaten dat hij bespied wordt. Marvin betrapt Angus en raakt opgewonden van het aanblik. Hij is bezig zich af te trekken als Angus hem in de gaten krijgt. Dit is nog veel beter dan telefoonsex!! Hij neemt meteen aktie en begint Marvin hard af te zuigen. Eens kijken hoe strak dat kontje is en steekt er twee vingers in voordat hij hem diep en zonder condoom in zijn anus neukt.

Carlos is bij zijn masseur voor een ontspannende massage. Ze hebben een oogje op elkaar maar tot nu toe is er nog niets gebeurd. Daar komt echter snel verandering in. Zijn masseur heeft namelijk een heel speciale massage in gedachten voor Carlos. Hij begint met het masseren van Carlos zijn pik met zijn vakkundige handen. Dan volgt een orale massage. Opgewonden laat de masseur langzaam zijn kont over de bareback pik van Carlos glijden voor een nog intensere massage.

Wanneer twee soldaten terug lopen naar de kazerne stoppen ze even bij een openbaar toilet. Terwijl zijn maat buiten blijft wachten, wordt Pieter verleidt door twee schoonmakers. Na een poosje komt Leo maar eens kijken waar zijn maat blijft. Verontwaardigt laat hij meteen zijn broek zakken. De twee soldaten laten zich pijpen en zoenen er op los. Ze willen ze nog maar 1 ding. Zonder condoom in hun strakke aars geneukt worden! In het begin gaat het stroef maar ze raken al snel goed doorgesmeerd!

Als Bart de kleedkamer in komt na de training ziet hij de onderbroek hangen van 1 van zijn teamgenoten. Geil ruikt hij eraan en masturbeert zijn dikke pik. Hij gaat helemaal op in zijn spel en zoekt verkoeling onder de douche. Terwijl hij zichzelf aftrekt komt Kris de kleedkamer binnen. Goedkeurend kijkt hij naar de enorme neukstaaf van Bart en stapt de douche in. Uitdagend beginnen de twee elkaar op te geilen tot ze het niet meer uithouden en elkaar zonder condoom anaal neuken!

Kris verkeert in Bareback Heaven! Hij ligt te midden drie stoere soldaten die even verderop in zijn dorp gestationeerd zijn. Hij had ze al vaker gezien in de kroeg en kon zijn ogen niet van die prachtige lijven afhouden. Vanochtend kwam hij ze tegen en na een paar veel betekenende blikken liep het drietal met hem mee naar huis. En daar ligt hij nu op bed. Naakt tussen hen in. Ze nemen zijn pik in hun mond en zuigen hem af.

Willem en zijn vrienden hebben hun eigen Utopia gecreëerd. Diep in de bergen hebben ze een community opgericht waar alleen gelijkgestemde jongens welkom zijn. Jongens die niets liever willen dan zonder condoom en door iedereen geneukt te worden. Er is net een nieuweling bijgekomen en hij kijkt een beetje geschokkeerd zijn ogen uit. De enige manier omtoegelaten te worden is om zonder rubbertje de jongens te neuken. Of hij daartoe in staat is is nog maar de vraag...

Tot nu toe heeft Henk de badmeester kunnen ontwijken maar terwijl hij na het zwemmen onder de douche staat, is er deze keer geen ontkomen meer aan. Hij geeft zijn verzet op. Ruw wordt hij door de badmeester aangepakt en voor bitch uitgescholden. De badmeester stopt zijn pik in Henk zijn mond en laat hem pijpen en zijn ballen likken terwijl hij stevig in de houdgreep wordt gehouden. Dan komt wat hij al die tijd heeft gevreesd. Bareback duwt de badmeester zijn pik in het maagdelijke kontje van Henk.

In de garage wordt hard gewerkt aan het onderhoud van diverse auto's. Terwijl Ruud onder een auto ligt te sleutelen valt Bart zijn blik op het gat in Ruud zijn spijkerbroek. Wie steekt zijn kop daar door dat gat??? Dat verdient nader onderzoek. Ruud stribbelt nog even tegen maar laat zich al snel hard afzuigen. Goed gereedschap moet tenslotte regelmatig gesmeerd worden. Hun collega's zien intussen wat er gebeurt en zoals het hoort... goed voorbeeld doet goed volgen. Zonder rubber glijdt alles toch gesmeerd!!

Hans en zijn maten zijn aan het trainen als de baas komt kijken. Hij roept Sid erbij en spreekt zijn ongenoegen over Hans uit. "Hij werkt niet hard genoeg. Regel het!" Sid roept de anderen bij elkaar en confronteren Hans. Op zijn knieën begint hij ze af te zuigen. Het wordt steeds heter in de boksring en ze gaan op rij staan om dat lekkere kleine gaatje van Hans eens diep te penetreren. Zonder condoom neuken ze hem om beurten. Als beloning voor al dat lekkers spuiten ze hun zaad in zijn mond en over zijn gezicht.

Vier vrienden komen bij elkaar in een rokerige kroeg voor een gezellig avondje stappen. De muziek is opzwepend het Pieter en zijn maat beginnen te dansen. Hun bewegingen worden steeds geiler naar elkaar toe en het duurt niet lang of het stel begint te zoenen. Hun vrienden raken opgewonden van dit tafereel en beginnen elkaar op te geilen. Alsof de wereld niet meer bestaat nemen ze elkaars pik in hun hongerige mond. Condooms zijn uit den boze, ze willen alles goed voelen als ze elkaar in hun krappe kont afneuken.

In het slaapkwartier van het leger zitten een groepje jonge soldaten zich een beetje te vervelen als ze besloten een van de nieuwe recruiten te ontgroenen. De jongen ligt nietsvermoedend te slapen als hij uit zijn bed wordt getrokken. Strippen! luidt het bevel. Onder het gejuich van de toekijkende soldaten gaat zijn broek naar beneden. Zullen we hem neuken? vraagt de brutaalste? Voor de knaap er erg in heeft krijgt hij de een na de andere pik in zijn pijpmondje en wordt hij zonder condoom in zijn maagdelijke aars geneukt.

Rick en zijn maten duiken de kroeg in, weg uit de barre sneeuwstorm die buiten woedt. Een rondje alcohol of vier vijf, gaat er wel in bij de gasten. Ze beginnen aardig op te warmen. Niet in de laatste plaats tot de ober. Dronken trekken de kroegtijgers de man naar zich toe en voor de gast er erg in heeft laat hij zich in zijn kont knijpen en masseren. Het wordt zo heet dat de vrienden alles uit trekken en elkaar hard beginnen af te zuigen. Dan glijden de piemels zonder condoom, zo in het aarsje!

Richard en Mark zitten in hun favoriete hide-away een pornoblaadje te lezen. Al snel raken de twee oververhit en beiden trekken de broek uit. Kijk eens wat een lekkere pik ik heb! De twee beginnen elkaar hard af te zuigen. Ze worden bespied door Ivan die foto's van de twee maakt. Hij confronteert ze met zijn opnames. Richard en Mark schrikken zich rot. Dit komt op het informatiebord te hangen tenzij.... Zijn hint is duidelijk. Ivan wil keiharde sex, uiteraard zonder rubber!

Ze zijn nog kletsnat achter de oren, maar op gaysex gebied zijn deze drie snuiters allang geen mietjes meer! Na een avondje doorhalen in hun favoriete studentenkroeg gaan de heertjes nog even thuis nazitten. Aan bierdrinken doen deze gasten niet, alleen sperma is goed genoeg! Om de beurt steken de vroegrijpe homosexueeltjes elkaar een kloppende staaf in de anus, wel zonder rubber, want een beetje 'living on the edge' hoort er wel bij natuurlijk. Nog iets drinken erbij? Ja, voor mij wat diksap graag!

Tommy heeft zich verslapen en komt te laat voor zijn training. Zijn leraar is not amused. Hij kan meteen aan de bak. Zijn trainer komt achter hem staan als Tommy de gewichten begint te heffen. Tommy kan niet anders dan opgewonden raken als hij die pik in de broek van zijn trainer ziet groeien. Zijn eigen lul begint steeds harder te worden. Mmmm, misschien wil je een lekkere blowjob? Hij kan alleen maar knikken. Bloedgeil ramt de trainer zijn pik zonder condoom in het maagdelijke aarsje!